Rynek_nieruchomosci_Q3_2009.pdf
(
1718 KB
)
Pobierz
Rynek nieruchomosci IIIQ_2009
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
Kwartalna analiza rynku nieruchomości w Polsce
(III kw. 2009 roku.)
Quarterly Real Estate Report
(Q3 2009)
Warszawa, 23.12.2009
Przygotowała/ Prepared by: Monika Dybciak
Akceptował/ Approved by: Dariusz Winek
1
Niniejszy raport przedstawia tendencje na polskim rynku nieruchomości
mieszkaniowych w IIIQ 2009 roku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania
się cen. Opracowanie zawiera równieŜ szeroką analizę rynku nieruchomości gruntowych.
Analiza bazuje zarówno na danych z GUS (obrót prywatny) jak i ANR (sprzedaŜ z Zasobu
WRSP). Ponadto poniŜszy materiał prezentuje oczekiwania, co do przyszłych tendencji
występujących na analizowanych rynkach.
Szczegółowe informacje na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych
i niemieszkalnych oraz ziemi ornej otrzymają równieŜ Państwo kontaktując się
z pracownikami Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych.
This report presents trends in the Polish real estate market in the IIIQ of 2009, with
particular emphasis on the price fluctuations. This study contains also a large analysis on
agricultural estate. The analysis is based on data from GUS (private turnover) and ANR
(lands offered by the Agricultural Property Agency). In addition, the following material
presents the expectations concerning future trends for the analyzed markets.
Detailed information on the real estate market, non-residential building and
agricultural lands you can also receive by contacting with the staff of the Macroeconomic
and Sector Analysis Department.
Kontakt/ Contact:
Monika Dybciak
Główny Specjalista ds. Analiz Regionalnych i Rynku Nieruchomości/
Senior Regional and Real Estate Market Analyst
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych/
Macroeconomic and Sector Analyses Department
Centrala BGś S.A. / BGś S.A. Headquarters
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
tel. 0 22 860 54 09, fax 0 22 860 58 68
e-mail:
monika.dybciak@bgz.pl
2
Spis Treści
Summary _________________________________________________________________ 4
NajwaŜniejsze fakty i komentarze _____________________________________________ 5
1.
Rynek nieruchomości – porównanie międzynarodowe _________________________ 6
2.
Rynek lokali mieszkalnych _______________________________________________ 7
2.1.
PodaŜ lokali mieszkalnych _______________________________________________ 7
2.2.
Popyt na lokale mieszkalne _____________________________________________ 11
2.3.
Tendencje cenowe_____________________________________________________ 13
3.
Transakcje kupna/ sprzedaŜy ziemi rolnej__________________________________ 16
3.1.
Transakcje kupna/ sprzedaŜy ziemi rolnej w obrocie międzysąsiedzkim __________ 16
3.2.
Transakcje gruntami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oferowanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych_____________________________ 20
3.3.
Ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym względem cen ziemi z
zasobu WRSP ____________________________________________________________ 23
Table of contents
Summary________________________________________________________________________________ 4
1. Real Estate Market in Poland and European countries ______________________________________ 6
2. Housing market _____________________________________________________________________ 7
2.1. The supply of dwellings _______________________________________________________________ 7
2.2. The demand for dwellings ____________________________________________________________ 11
2.3. Price trends ________________________________________________________________________ 13
3. Price tendecies of arable land market ___________________________________________________ 16
3.1. Price tendecies of arable land in private turnover__________________________________________ 16
3.2. Price tendecies of arable land belonging to the Agricultural Property Agency- ANR _____________ 20
3.3. The comparison between prices of arable land belonging to the Agricultural Property Agency- ANR and
arable lands in private turnover__________________
___23
3
Summary
Real estate market
The first signals of stabilizing prices in the real estate market. The average transaction
price from AMRON amounted to 5 323 PLN per sq. m in the third quarter of 2009. This means an
annual decrease in the average cost of purchasing 1 sqm. of dwellings by 1,0% yoy.
Quarterly
dynamics of prices shows a higher decrease by about 7,1% qoq. The interest in the government
program "Family on its own “ is still high. Polish Bank Association noted that about 15% credit
action is taken place within the framework of this programme with government subsidy.
Significant increase in demand for new housing in comparison with the turn of 2008/2009
and increasing of scale new housing loans granted to private persons.
The results of the largest
developers of housing sales improved continuously during the III quarter of 2009. Increase was also
recorded in the number of new housing loans. Banks granted more than 52.8 thou housing loans
worth about 10.9 billion PLN in the third quarter 2009, while in the first quarter there was 37,9 thou
new loans worth about 7,9 billion PLN.
Increasing popularity of housing loans denominated in EUR.
The main factors of this
tendency are: relatively higher unit cost of installment for loans denominated in PLN and
expectations of appreciation of the domestic currency against the euro, and also more concrete
government plans regarding Polish accession to the euro zone. The share of such loans was accounted
for more than 11% of the total volume of new loans in the third quarter of 2009 (this share was less
than 0.5% in the third quarter of 2008).
A decrease in number of vacancies and a slight increase in demand persuade developers to
start realising the next new building projects. The individual construction remains stable.
During
the period I- XI 2009 the number of started dwellings built by developers amounted to 35,3 thou units
and fell by 41,7 % yoy (compared with a decrease by 52% in the second quarter of 2009). At the
same time, the scale of limiting new investments remains high, the number of permits for the new
developers construction of dwellings (53,6 thou.) diminished by 39,8% yoy (similarly as in
previously quarter when decrease was about 36,3% yoy) Reduction of developers’ income was
mitigated by the decline in the cost of investment, ie including land purchase, construction and
assembly of materials and cost of subcontracting services.
We expect that dynamics of decline of prices will be slowing down in the next quarters.
slowing down a downward trend in prices in the next quarters.
Still difficult situation in the labor
market may contribute to extend the period of downturn in Poland in 2010. However, we don’t
exclude the increase in local prices. To the highest extent, this will be related with the location, where
there is a lack of offers for sale of small one or two-bedroom apartments. At the same time, the higher
prices may be reported with a slight delay in terms of a significant domestic and foreign economic
revival. In addition, price change in 2010 may result in the new restriction in government subsidiary
program “Family on its own “(decrease in demand) and the introduction of Recommendation T
(growth in prices just before introduction it).
Agricultural land
Prices of arable land are still in upward trend. The average level in price of land in private
turnover amounted to 16 370 PLN/ha (
increased by 10.6% yoy)
and land sold by the Agricultural
Property Agency amounted to 15 623 PLN/ ha (
increased by 33.1% yoy)
in third quarter of 2009.
The highest prices of land (more than 20 thou PLN/ha) still were reported in the same kujawsko-
pomorskie voivodeship: and wielkopolskie voivodeship, where particularly high demand for arable
land could be observed, while the cheapest areas of arable land are available in the lubuskie
voivodeship(over 9 thou PLN/ ha).
The outlook for higher support to farmers' agricultural income encouraged farmers to bear
the higher cost of purchasing land thanks to which they expect relatively higher income
.
On the
other hand, the extension of program of granting preferential loans for the purchase of arable land till
the end of 2013, will result in a slight decrease in demand and continuation of slowing down pace of
prices growth. In addition, low prices of agricultural products will result in decline in demand for
arable land in first half of 2010, but in the second one an increase in demand and therefore in prices is
expected.
4
·
·
·
·
·
·
·
NajwaŜniejsze fakty i komentarze
Rynek nieruchomości mieszkaniowych
Pierwsze symptomy stabilizacji cen na rynku lokali mieszkalnych. W III kw. 2009 r.
przeciętne ceny transakcyjne z Systemu AMRON kształtowały się na poziomie 5 323 zł. Oznacza to
roczny spadek kosztów zakupów 1 mkw. mieszkania średnio o 1,0 % r/r.
Kwartale zmiany cen
wykazują istotnie wyŜszy spadek tj. o 7,1 % kw/kw. Wysokie pozostaje zainteresowanie rządowym
programem „Rodzina na swoim”. Szacunki ZBP pokazują, Ŝe ok.15 % akcji kredytowej jest
realizowane w ramach tego programu.
·
Wyraźny wzrost popytu względem przełomu 2008/2009 oraz powrót sektora bankowego do
udzielania kredytów mieszkaniowych osobom prywatnym.
III kw. 2009 r. to kolejny okres poprawy
wyników sprzedaŜy mieszkań większości największych deweloperów. Odnotowano równieŜ wzrost
liczby udzielonych nowych kredytów hipotecznych. W III kw. 2009 r. banki udzieliły ponad 52,8 tys.
kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 10,9 mld zł. Dla porównania w I kw. 2009 r. przybyło ok.
37,9 tys. nowych kredytów na kwotę 7,6 mld zł.
·
Wzrost popularności walutowych kredytów mieszkaniowych udzielanych w euro.
Przesłankami do tego są: relatywnie niŜszy względem kredytów złotowych koszt jednostkowej raty
oraz oczekiwanie na umocnienie się krajowej waluty względem euro a takŜe coraz bardziej
precyzyjne rządowe plany przystąpienia Polski do strefy euro. W III kw. 2009 r. udział takich
kredytów stanowił ponad 11 % łącznego wolumenu nowych kredytów mieszkaniowych (w III kw.
2008r. udział ten wynosił niespełna 0,5%).
·
Spadek liczby pustostanów oraz nieznaczny wzrost popytu skłaniają kolejnych deweloperów
do rozpoczynania nowych inwestycji wielko- powierzchniowych. Budownictwo indywidualne nadal
utrzymuje się na stabilnym poziomie.
W okresie I-X 2009 r. spadła o 41,7% r/r liczba rozpoczętych
deweloperskich inwestycji budowlanych (35,3 tys. mieszkań) (względem spadku o 52% w II kw.
2009 r.). Jednocześnie skala ograniczania nowych inwestycji pozostaje wysoka, w I- X 2009r.
wydano mniej o 39,8% r/r (-36,3% kwartał wcześniej) pozwoleń na budowę mieszkań (53,6 tys.).
Zmniejszenie przychodów przedsiębiorstw deweloperskich zostało zniwelowane poprzez spadek
kosztów realizowania inwestycji tj. m.in. nabycia gruntu, materiałów budowlano- montaŜowych oraz
usług podwykonawców.
·
Prognozowane wyhamowania tendencji spadkowych cen w kolejnych kwartałach
.
Nadal
trudna sytuacja na rynku pracy moŜe przyczynić się do wydłuŜenia się okresu dekoniunktury
w Polsce na 2010 r. Jednocześnie mogą wystąpić lokalne wzrosty cen. W największym stopniu
dotyczyć to będzie lokalizacji gdzie występuje brak ofert sprzedaŜy małych jedno-, dwupokojowych
mieszkań. Jednocześnie wyŜsze wzrosty cen mogą pojawić się z nieznacznym opóźnieniem
względem istotnego oŜywienia gospodarki krajowej i zagranicznej. Ponadto zmiany w kształtowaniu
się cen w 2010 r. mogą przynieść obostrzenia w programie „Rodzina na swoim” (spadek popytu) oraz
wprowadzenie Rekomendacji T (wzrost cen bezpośrednio przed jej wprowadzeniem).
Ziemia rolna
Ceny na rynku ziemi ornej pozostają w trendzie wzrostowym. Przeciętny poziom cen w III
kw. 2009 r. ziem z obrotu prywatnego wynosił 16 940 zł/ha a gruntów pochodzących z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa w III kw. 2009 r. był równy 16 370 zł/ha.
Na przestrzeni roku
przeciętnie koszty zakupu 1ha gruntu zwiększyły się o 31,6 % i o 14,4 % kw/kw. Niezmienne
najwyŜsze ceny ziemi (ponad 20 tys. zł/ha) występują w woj. kujawsko- pomorskim i wielkopolskim,
gdzie występuje szczególnie wysoki popyt na grunty rolne, najtańsze zaś ziemie są dostępne w woj.
lubuskim (ponad 9 tys. zł/ha).
·
Perspektywa wyŜszego jednolitego wsparcia dochodów rolniczych skłania rolników do
ponoszenia wyŜszych kosztów zakupu ziemi, z której spodziewają się relatywnie większych
przychodów.
Z drugiej strony przedłuŜenie moŜliwości udzielania kredytów preferencyjnych na
zakup gruntów do końca 2013 r. wpłynie na nieznaczny spadek popytu i kontynuację wyhamowania
tendencji wzrostu cen. Ponadto niskie ceny płodów rolnych przyniosą wyhamowanie popytu
w I połowie 2010r., w drugiej zaś oczekiwany jest ponowny wzrost popytu a co za tym idzie cen.
5
·
·
Plik z chomika:
TunderStorm
Inne pliki z tego folderu:
2008_WROCLAW_ANALIZA_RYNKU_NIERUCHOMOSCI_BIUROWYCH.doc
(765 KB)
2007_WROCLAW_ANALIZA_RYNKU_NIERUCHOMOSCI_HOTELOWYCH.doc
(387 KB)
2007_WROCLAW_ANALIZA_RYNKU.doc
(5326 KB)
Analiza rynku Kwidzyn.doc
(71 KB)
Analiza rynku Złocieniec.doc
(67 KB)
Inne foldery tego chomika:
Budownictwo
Egzamin
Książki
Nieruchomosci
Podejscie dochodowe
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin